国海证券晨会纪要

时间:2020年01月15日  中财网
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〖09:17〗国海证券晨会纪要()
  电气设备:政策暖风频吹,护航产业发展。继去年12月底财政部召开2020年工作会议上,提出“推动产业转型升级,支持新能源汽车发展,研究建立与支持创新相适应的政府采购交易制度”。1月11日,中国电动车百人论坛上,工信部部长苗圩表示2020年新能源补贴7月不会进一步退坡。在全球供给共振驱动需求持续增长的大趋势下,新能源汽车迎来布局良机。重点推荐以下几个方向:一是格局及产业优势相对明显,具有全球化产品供给且海外产品价格与盈利水平相对较好的细分龙头:宁德时代璞泰来新宙邦恩捷股份等;二是业绩有望迎来(类)周期拐点向上的细分行业龙头:杉杉股份天赐材料当升科技比亚迪星源材质等;三是传统业务业绩厚实,新能源汽车业务将助推估值的细分龙头:亿纬锂能欣旺达鹏辉能源等;四是关注在市场情绪高涨时燃料电池汽车主题性beta投资机会,建议关注相关标的:雄韬股份潍柴动力等。当下建议重点关注(类)周期品种的弹性机会。

  光伏玻璃:1月3日,工信部发布了《水泥玻璃行业产能置换实施办法操作问答》,其中提到光伏玻璃列入产能置换范围,即只有在淘汰旧产能的情况下,才能上新产能。文件中明确严禁备案和新建扩大产能的平板玻璃项目。确有必要新建的,必须实施减量或等量置换,制定产能置换方案,用于建设项目置换的产能,在建设项目投产前必须关停,并在建设项目投产一年内拆除退出。光伏玻璃价格已经从2019年初的24元/平上涨到目前28-29元/平,工信部对于供给端新产能提出严要求,随着光伏装机需求快速提升,光伏玻璃有望持续供不应求,推荐福莱特

  风电:2020年向平价冲刺,重点关注并网进度。根据发改委规定,2021年起新核准的陆风项目全面实现平价上网,因此带动了此前2018年底前核准项目的抢装潮,2019年风电投资全面复苏。2019年1-10月全国风电项目投资额为708亿元,同比提升79%,风电投资呈现强势增长劲头。开工与吊装进度远好于并网进度,1-11月风电新增装机容量为1646万千万,同比下降约3%,并网装机进度放缓,电网消纳能力是并网进度的核心制约因素。我们认为,2020年上半年将风电将延续抢装,仍需关注并网进度对投资热情的影响,重点关注风机龙头金风科技明阳智能,以及风塔和零部件龙头天顺风能金雷股份
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