[HK]花样年控股:花样年控股集团有限公司以现金购买其於2021 年到期的8.375%未赎回优先票据的要约 - 要约届满

时间:2020年01月15日 23:06:38 中财网
原标题:花样年控股:花样年控股集团有限公司以现金购买其於2021 年到期的8.375%未赎回优先票据的要约 - 要约届满


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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部
份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。


於美國或任何其他根據任何有關司法權區證券法例登記或合資格前作出有關提呈、
招攬或出售則屬不合法的司法權區,本公告並不構成提呈出售或招攬購買任何證券
的要約。倘無登記或獲適用豁免登記規定,證券不得在美國提呈或出售。於美國公開
發售任何證券將須以招股章程形式作出。該招股章程將載有關於提呈發售的公司以
及其管理及財務報表的詳細資料。本公司無意於美國進行任何證券公開發售。


本公告並非供在美國或向美籍人士或任何身處或居於美國的人士或供在其刊發、登
載或分派本文件屬違法的任何司法權區刊發、登載或分派。


Fantasia Holdings Group Co., Limited
花樣年控股集團有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號:1777)

花樣年控股集團有限公司以現金購買

其於2021年到期的8.375%未贖回優先票據的要約

(國際證券編號:XS1784286327;通用編號︰178428632)

要約屆滿

茲提述本公司日期為2020年1月6日的公告(「該公告」),內容關於要約。本公告所用
之詞彙具有該公告所賦予的相同涵義。




要約於2020年1月14日下午四時正(倫敦時間)屆滿。本金額合共為117,849,000美元的
2021年票據(相當於2021年票據之未贖回本金總額的約19.64%)已根據購買要約獲有
效提交,且並未被撤回。


本公司已決定接納按適用的2021年票據購買價購買本金總額為80,000,000美元的2021
年票據。因此,根據購買要約的條款,獲接納購買的2021年票據的本金額須以比例系
數61.4990%按比例分配。倘按比例分配的申請將因其他理由而導致(i)本公司自任何
合資格持有人接納本金額少於200,000美元的2021年票據或(ii)因按比例分配申請而未
獲購買的2021年票據本金額少於200,000美元,則本公司已選擇全數接納2021年票據
的有關提交。2021年票據的2021年票據購買價為獲本公司購買的每本金額1,000美元
的2021年票據1,012美元。因此,根據要約條款,本公司將(i)就所有獲接納購買的有關
票據支付2021年票據購買價總額80,958,988美元,及(ii)支付其應計利息,金額為獲本
公司購買的每本金額1,000美元的2021年票據30.940972美元。


於要約完成後,本公司將根據要約安排註銷本公司所購買的每份2021年票據,其後,
根據規管2021年票據的契約的條款,2021年票據之本金總額520,001,000美元將仍未
贖回。


承董事會命

花樣年控股集團有限公司

主席

潘軍

香港,2020年1月15日

於本公告刊發日期,執行董事為潘軍先生、曾寶寶小姐、柯卡生先生、張惠明先生及
陳新禹先生;非執行董事為李東生先生及廖騫先生;獨立非執行董事為何敏先生、廖
建文博士、王沛詩女士(太平紳士)及郭少牧先生。




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